Le marché des jeux d’argent et de hasard français confirme sa dynamique de croissance après un reflux momentané lié à la crise sanitaire du Covid-19.   L’année 2023 enregistre le plus haut niveau d’activité avec 13,4Md€ de PBJ. Pour la première fois depuis 2019, l’ensemble des segments du marché ont enregistré une croissance de leur PBJ, avec des disparités cependant importantes entre les segments allant de +0,9% à +14,1%. Avec une croissance de 3,5%, la France se situe légèrement en deçà de la croissance du marché européen qui s’établit à 5,5% (soit 134Md€ de PBJ).

Les opérateurs sous droits exclusifs (FDJ et PMU) représentent 62,7% du PBJ total

La FDJ établit un nouveau record d’activité, avec un PBJ qui atteint 6,6Md€, en croissance de 1,8% par rapport à 2022. En 2023, environ 27 millions de Français sont joueurs de la FDJ, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à 2022.

Le pari sportif en point de vente et les activités en concurrence sont les principaux moteurs de cette croissance avec une progression de 10,4% du PBJ par rapport à 2022. Le PBJ de ces activités, qui représente 16,2% du PBJ total du groupe, atteint 1 076M€ de PBJ.

Le groupe a intégré l’opérateur Zeturf, qui est actif sur les segments du pari sportif et hippique en concurrence au troisième trimestre 2023. Il est maintenant présent sur l’ensemble des segments de jeux en ligne, consolidant ainsi sa position sur le marché.

L’activité de paris hippiques du PMU progresse en 2023 mais observe un ralentissement de sa croissance avec des mises et un PBJ qui s’établissent respectivement à 6,8Md€ et 1,7Md€ (soit +1% par rapport à 2022). Cette performance permet à l’activité de retrouver son niveau de 2019, dernière année de référence avant la crise sanitaire.

En vue de dynamiser son activité, le PMU a cherché à animer son offre durant l’année 2023, plusieurs de ses produits ayant connu des innovations significatives. Par ailleurs, une optimisation du calendrier des courses a été mise en œuvre pour capter une audience encore plus large.

Les casinos, un secteur en croissance qui concerne la grande majorité des établissements

Pour ce second exercice « normal » après la crise sanitaire, l’activité des casinos a connu une croissance de 8,1%, permettant au secteur d’atteindre un niveau record de revenus avec un PBJ de 2,7Md€ en 2023. Cette performance exceptionnelle concerne la majorité des casinos : 73,8% des établissements ont retrouvé un niveau de PBJ supérieur à celui de 2019. De plus, les machines à sous (MAS) continuent de contribuer très majoritairement au PBJ des casinos, représentant plus de 80% de leur produit brut.

L’activité des 7 clubs de jeux a également montré des signes de vigueur, avec un PBJ en hausse de 10,9%, passant de 107,3 M€ en 2022 à 119M€ en 2023. Ces clubs constituent une partie dynamique du marché, apportant une variété d'options aux joueurs.

Un marché des jeux en ligne en progression après une année de stabilisation en 2022

Le PBJ total en ligne atteint 2,3Md€, en croissance de 7,2% par rapport à l'année précédente, 2022, qui avait été marquée par une croissance modérée de seulement 0,8% par rapport à 2021. Le marché en ligne représente maintenant 17,5% de la part de marché total des jeux d’argent.

Ce marché en ligne est principalement porté par l’activité du pari sportif, qui constitue 63,3% du PBJ en ligne, suivi par le poker avec 21,6% et le pari hippique représentant 15,1% du PBJ en ligne.

Le nombre de joueurs uniques atteint 3,6 millions, une augmentation remarquée sur tous les segments sauf sur le pari sportif, qui affiche des signes de stagnation.

Le pari sportif en ligne, un segment toujours dynamique malgré une légère érosion du bassin de joueurs

Le pari sportif en ligne reste, cette année encore, le secteur le plus investi du marché. À la fin de l’année 2023, ce sont 16 opérateurs agréés qui se partagent le marché, chacun luttant pour attirer l’attention des parieurs.

Malgré une année dépourvue d’événements sportifs majeurs, l’activité du pari sportif en ligne affiche une croissance de son PBJ de 6,4% par rapport à 2022, atteignant ainsi la barre des 1,5Md€, avec des mises en hausse de 2,2% (8 490M€).

Ce même effet calendaire semble avoir entraîné une diminution du bassin de joueurs uniques, qui a chuté de -7,3%, ainsi qu'une baisse du nombre de comptes actifs de -3,9%, après plusieurs années de croissance continue du nombre de joueurs depuis 2019.

La baisse du nombre de joueurs, couplée à la hausse des mises, entraîne une augmentation des mises moyennes par CJA de l’ordre de 6,3% (passant de 1 864€ à 1 982€), ce qui peut induire des pratiques de jeu plus intensives. En 2024, les opérateurs devront donc être particulièrement attentifs à l’évolution de la pratique de jeu des parieurs, afin d’éviter que le mouvement d’intensification observé ne s’accélère et ne se traduise par une augmentation inquiétante du nombre de joueurs excessifs.

Parmi les 44 sports disponibles pour les paris en France, 4 se distinguent particulièrement par les montants de mises engagés : le football (4 443M€ de mises), le tennis (1 923M€), le basketball (899 M€) et le rugby (247M€, avec des mises en croissance notables en septembre et octobre pendant la Coupe du Monde). En 2023, ces 4 sports représentent à eux seuls 88,5% des mises du pari sportif en ligne. Ce chiffre témoigne d’une attention croissante portée à ces disciplines, même si, depuis 2021, une progression continue des autres sports, tels que le volley, le hockey sur glace, le badminton, et le handball, se fait ressentir.

Le pari hippique en ligne renoue avec la croissance

L’année 2023 a été un tournant favorable pour le pari hippique en ligne, enregistré un PBJ de 353M€, en hausse de 1,9% et un niveau de mise de 1 513M€, affichant une progression également de 5,1%. Les CJA progressent de 4,5%, et le nombre de joueurs uniques augmente de 1,5%. Ces éléments confirment que le pari hippique parvient à attirer de nouveaux joueurs, qui montrent une fidélité plus marquée envers un opérateur, en comparaison avec le pari sportif (1,2 compte par joueur contre 1,4 pour les paris sportifs). Cette fidélité pourrait être un atout stratégique pour les opérateurs spécialisés dans ce domaine.

Une forte reprise d’activité pour le poker qui dépasse les records atteints pendant la crise sanitaire

L’année 2023 établit des résultats records qui surpassent le pic atteint en 2020. Le PBJ du segment atteint 504M€, en croissance de 14,1% par rapport à l’année précédente, 2022. Les activités cumulées des tournois multitables (MTT) et le Sit & Go représentent plus de 77% du PBJ, témoignant de l'engouement croissant pour ces formats.

Sur la période 2019-2023, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PBJ est de 16,6%. Le nombre de CJA est également en croissance de 7,7% par rapport à 2022, atteignant ainsi 1,9M de CJA.

[1] Tournoi multitables (MTT) : Tournois de poker débutant à des heures/jours définis, indépendamment du nombre de joueurs.

[2] Sit & Go : Parties débutant lorsque le nombre de joueurs requis pour le début de la partie est atteint.

Pour Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de l’ANJ : « Cette bonne santé du marché démontre qu’une régulation exigeante n’est pas un frein au développement. Cette croissance rend d’autant plus pertinent l’objectif de diminution du nombre de joueurs excessifs que l’ANJ a placé au centre de son action pour les années à venir. En regardant vers 2024, qui sera marqué par la tenue de deux événements sportifs majeurs (l’Euro 2024 de football et les Jeux Olympiques de Paris), l’ANJ a rappelé aux opérateurs qu’ils devront exercer une vigilance accrue à l’égard de la prévention du jeu des mineurs et des comportements de jeu, tout particulièrement des personnes vulnérables, notamment les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans. »

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