Le marché des jeux d’argent et de hasard français souligne une vitalité continue, enracinée dans une dynamique de croissance robuste, et ce malgré un ralentissement temporaire survenu durant la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19. Pour l’année 2023, le secteur enregistre un niveau d'activité sans précédent, affichant un produit brut des jeux de 13,4Md€. Ce chiffre marquant indique que pour la première fois depuis 2019, la totalité des segments du marché constate une montée de leurs indicateurs de PBJ, bien que certaines disparités notables soient observées, avec des variations oscillant entre une hausse de +0,9% à une flambée de +14,1%. Avec une avancée de 3,5%, la France se positionne légèrement en retrait par rapport à la tendance de croissance observée au niveau européen, qui se chiffre à 5,5% (représentant un total de 134Md€ de PBJ).

Les opérateurs sous droits exclusifs (FDJ et PMU) représentent 62,7% du PBJ total

La FDJ a atteint un jalon majeur cette année, en enregistrant un PBJ de 6,6Md€, soit une progression de 1,8% comparativement à 2022.

Plus de 27 millions de Français sont devenus des joueurs assidus de la FDJ, ce qui révèle une augmentation de 6% par rapport à l’année précédente.

Dans cette dynamique de croissance, le pari sportif en point de vente, associé aux activités concurrentielles, s'avère être le moteur principal, avec un accroissement impressionnant de 10,4% du PBJ en regard de 2022. Ce segment, représentant 16,2% du PBJ total du groupe, atteint un montant de 1 076M€ de PBJ.

Le groupe FDJ a récemment intégré l’opérateur Zeturf, actif dans le secteur du pari sportif et hippique, au cours du troisième trimestre 2023. Ainsi, il consolide sa présence sur tous les segments des jeux en ligne.

L’activité de paris hippiques du PMU démontre également des signes de progrès en 2023, même si sa croissance est plus modérée, avec des mises et un PBJ établis à 6,8Md€ et 1,7Md€ respectivement, soit une hausse de +1% par rapport à l’année 2022. Cette activité témoigne d’un retour au niveau d’activité de 2019, qui était la dernière référence avant la crise sanitaire.

Pour dynamiser davantage son activité, le PMU a opté pour une animation renforcée de son offre durant l’année, avec des ajustements apportés à cinq de ses produits, tout en procédant à une optimisation de son calendrier de courses.

Les casinos, un secteur en progression qui touche la grande majorité des établissements

Pour ce qui constitue le second exercice « normal » post-crise sanitaire, le secteur des casinos a enregistré une croissance de 8,1%, propulsant le secteur vers des revenus record, avec un PBJ de 2,7Md€ en 2023. Cette performance est corroborée par le fait que 73,8% des établissements ont su retrouver un niveau de PBJ supérieur à celui de 2019. Les machines à sous (MAS) continuent de représenter une part majoritaire du PBJ des casinos, atteignant plus de 80% de leurs revenus.

De surcroît, l’activité des 7 clubs de jeux a continué de croître entre 2022 et 2023, affichant un PBJ en hausse de 10,9%, passant de 107,3 M€ l’année précédente à 119M€ cette année.

Un marché des jeux en ligne en progression après une année de stabilisation en 2022

Le PBJ total en ligne s’établit à 2,3Md€, avec une croissance de 7,2% par rapport à 2022, une année marquée par une augmentation modeste de seulement 0,8% comparé à 2021. Le marché en ligne représente désormais 17,5% de part de marché.

La dynamique du marché en ligne est surtout portée par l'activité du pari sportif, qui représente 63,3% du PBJ en ligne, suivi par le poker (21,6%) et le pari hippique (15,1%).

Le nombre de joueurs uniques a atteint 3,6 millions, marquant une hausse sur tous les segments, à l’exception du pari sportif.

Le segment du pari sportif en ligne demeure vibrant, bien que confronté à une légère contraction de sa base de joueurs.

Cette année, le secteur du pari sportif en ligne ne cesse de s'affirmer comme le segment le plus lucratif du marché, avec 16 opérateurs agréés partageant les enjeux. Malgré l'absence d'événements sportifs majeurs, l'activité du pari sportif en ligne montre une croissance de son PBJ de 6,4% par rapport à 2022, atteignant un total de 1,5Md€, tout en enregistrant une augmentation des mises de 2,2% pour atteindre 8 490M€.

Cependant, cet effet calendaire a également semblé entraîner une contraction de la base de joueurs uniques (-7,3%) ainsi qu'une diminution du nombre de comptes actifs (-3,9%), après plusieurs années de croissance continue depuis 2019.

Bien que la baisse du nombre de joueurs s'accompagne d’une hausse des mises, cela entraîne une augmentation des mises moyennes par CJA de l'ordre de 6,3%, passant de 1 864€ à 1 982€. Cela pourrait engendrer des pratiques de jeu plus intensifiées. Ainsi, en 2024, les opérateurs devront porter une attention particulière à l'évolution des comportements de jeu des parieurs, afin d'éviter que l'intensification observée ne s'intensifie davantage, entraînant une augmentation du nombre de joueurs en difficulté.

Parmi les 44 sports autorisés aux paris en France, quatre se démarquent nettement par leurs montants de mises engagés : le football (4 443M€ de mises), le tennis (1 923M€), le basketball (899 M€) et le rugby (247M€, avec des mises en hausse durant les mois de septembre et octobre en raison de la Coupe du Monde). En 2023, ces quatre disciplines représentent à elles seules 88,5% des mises du marché des paris sportifs en ligne. Ce chiffre en diminution depuis 2021 est le résultat d’une progression continue des autres sports (notamment le volley-ball, le hockey sur glace, le badminton, et le handball, entre autres).

Le pari hippique en ligne reprend du terrain avec une croissance notable

L’année 2023 se révèle favorable pour le pari hippique en ligne, affichant un PBJ de 353M€, en hausse de 1,9% et un volume de mise atteignant 1 513M€, qui progresse également de 5,1%. Le chiffre d'affaires par joueur (CJA) a augmenté de 4,5%, et le nombre de joueurs uniques a crû de 1,5%. Ces indicateurs reflètent que le pari hippique parvient à séduire de nouveaux joueurs, qui, contrairement à ceux des paris sportifs, montrent une fidélité notable envers un seul opérateur (1,2 compte par joueur contre 1,4 pour les paris sportifs).

Un essor remarquable pour le poker avec des records surpassant ceux de la crise sanitaire

En 2023, les résultats atteignent des sommets inégalés, dépassant les pics enregistrés en 2020. Le PBJ du segment du poker est évalué à 504M€, enregistrant une augmentation de 14,1% par rapport à l'année précédente. Les activités cumulées des tournois multitables (MTT) et des parties Sit&Go représentent plus de 77% du PBJ total dédié au poker.

Sur la période 2019-2023, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PBJ des jeux de poker atteint 16,6%, illustrant une expansion constante.

Le nombre de CJA, lui aussi, est en hausse de 7,7% comparé à 2022, avec un total de 1,9M de CJA.

[1] Tournoi multitables (MTT) : Un format de tournoi de poker qui débute à des horaires ou des jours préétablis, indépendamment du nombre de participants.

[2] Sit&Go : Des parties qui commencent lorsque le nombre de joueurs requis pour engager la partie est atteint.

Pour Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de l’ANJ : « La prospérité de ce marché témoigne qu'une régulation stricte ne constitue pas un obstacle au développement. Cette croissance souligne d'autant plus la nécessité de réduire le nombre de joueurs excessifs, une préoccupation centrale de l’ANJ pour les années à venir. Avec un calendrier 2024 marqué par deux événements sportifs majeurs, l’Euro 2024 de football et les Jeux Olympiques de Paris, l’ANJ a pressé les opérateurs d’exercer une vigilance accrue sur la prévention du jeu chez les mineurs et sur les comportements de jeu, en mettant un accent particulier sur les individus vulnérables, notamment dans la tranche d'âge des 18-24 ans. »

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